2 900 entreprises coopératives,
unions et SICA dans le secteur agricole, agroalimentaire et agro-industriel

13 400 CUMA
(Coopératives d'utilisation de matériel agricole)

82,8 Milliards d'€ de chiffre d'affaires
global des coopératives et de leurs filiales en 2010

40% de l'agroalimentaire français

plus de 160 000 salariés

3/4 des agriculteurs
adhèrent au moins à une coopérative

Une présence dans toutes les filières

• Grande hétérogénéité dans la taille des structures et dans la répartition géographique
• Concentration en cours : ¾ du CA réalisés par 10 % des coopératives
• Développement de grands groupes coopératifs : plus de 50 entreprises avec un CA > à 300 M€
• Marché européen et concurrence des multinationales agro-alimentaires
• Mouvement de filialisation des activités de transformation : CA des filiales supérieur à celui des coopératives

Quelques marques coopératives françaises

(Cliquez sur l'image pour accéder à la liste des marques coopératives)

Evolution économique du secteur coopératif agricole en 2011

De 2003 à 2007, une baisse des opérations de croissance externe avait été observée tant en valeur qu'en nombre : 92 opérations en 2003, 56 en 2007. les rapprochements entre coopératives avaient suivi la même tendance : 69 en 2003, 21 en 2007.

Depuis 2008, la tendance s'est inversée : une dynamique de croissance s'est engagée marquée par d'importants rapprochements d'entreprises notamment entre coopératives, dynamique qui s'est poursuivie en 2009 et 2010.

2011 confirme ce phénomène de consolidation avec déjà 78 opérations sur les 10 premiers mois de l'année dont 38 pour les seuls rappro¬chements entre coopératives.
Cette consolidation de la coopération agricole se structure selon 3 axes stratégiques :
•    le développement international
•    le renforcement de la taille critique des leaders coopératifs
•    des partenariats économiques entre entreprises coopératives et non coopératives.

Développement européen et international

• Au Brésil, Vilmorin, filiale de Limagrain (63) achète le pôle maïs de Sementes Guerra et prend le contrôle de la société Brasmilho.
• Montée en puissance de Lur Berri (64) dans Alfesca (maison mère de Labeyrie).
• Cristal Union (75) devient actionnaire d'Eridania Italia.
•  Tereos (59) acquiert le Brésilien Halotek, etc...

 

Renforcement des leaders coopératifs
Les rapprochements sont plutôt opérés dans les secteurs:

• « Céréales - approvisionnement » , telle la fusion de La Marnaise (51) avec Champagne Céréales (51), celle des coopératives de St-Dié (88) et de Corcieux (88) pour donner Vosgelia.
• « Vin », telle la fusion des caves de Saint-Sauveur (07) et Saint-André de Cruzières (07), pour donner Les Vignerons Des Cruzieres.

Pour autant, toutes les filières ont été concernées:

• Cafsa (331, Cofogar (31) et Forestarn (81) se regroupent au sein de l'Union Alliance Forets Bois,
• Les coopératives Sodem (86) et Covimo (34) donnent naissance à l'un des principaux leaders dans rabattage ovin.
• Fusion de la coopérative Elle & Vire (50) avec Agrial (14).
• La coopérative du Pays de Gâtine (79) rejoint le groupe Eurial (44),
• Lorca (57), la Cal (54) et lnvivo NSA, filiale nutrition animale d'Invivo (75). créent Lorial.
• Sept coopératives d'Insémination du sud de la France créent l'Union « Gène Sud », etc…

 

Partenariats économiques
Entre le secteur coopératif et les entreprises d'aval à capitaux familiaux pour peser davantage dans les négociations commerciales ou élargir ses palettes d'activités. Ainsi, les entreprises coopératives et les industriels non coopératifs de seconde transformation jouent désormais la carte de l'association ou de la prise de participation:

• Jacquet, filiale de Limagrain (63). rachète Brossard.
• Delpeyrat, filiale de Mai'sadour (40), prend le contrôle de la société Comtesse du Barry,
• Arcadie Sud-Ouest, dont Lur Berri (64) est le principal actionnaire, reprend l'entreprise Pujol Frères.
• Le groupe Alliance Champagne rachète le Champagne Montaudon à LVMH.
• Alliance Loire (49) reprend le caviste en ligne rouge-blanc.com.
• General Mills prend le contrôle de Yoplait, filiale de Sodiaal (75) qui conserve 49% du capital.
• La Cooperl (22) reprend la société Défi Viandes, etc..

Si le nombre d'opérations est sensiblement égal à 2010, celui du volume de chiffre d'affaires échangé diminue. Le volume de chiffre d'affaires acquis s'élève à 730 millions d'euros alors que le volume cédé est de 286 millions d'euros. Le solde (acquisitions cessions) se retrouve donc positif de 444 millions d'euros.

Au final, le chiffre d'affaires global des entreprises coopératives et de leurs filiales pour 2011 augmente pour s'établir à 82,8 milliards d'euros.